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阳光电源:风电变流器业务有望转好

2014-03-21  来源:中国风力发电网  [已有0人评论]  [有偿投稿]
核心提示:风电变流器业务有望转好 2013 年公司风电变流器出货是为 237.5MW,同比下降 44.77%,收入为 7607 万元,同比下滑 32.4%,低于我们此前预期。
风电变流器业务有望转好 2013 年公司风电变流器出货是为 237.5MW,同比下降 44.77%,收入为 7607 万元,同比下滑 32.4%,低于我们此前预期。我们认为这或许是因为去年风电 行业较差,公司将更多重心放在了光伏业务所致。自 2013 年底,风电行业也出 现了明显回暖,我们预计 2014 年风电新增装机有可能突破 20GW,公司也有望 获得较快增长。 估值及评级: 我们预计 2014~2015 年公司 EPS 为 1.16 和 1.62 元,对应 3 月 19 日收盘价的 PE 为 29.4 和 21.0 倍,维持“推荐”评级。 风险提示: 1、光伏政策执行效果低于预期;2、逆变器价格降幅超预期  
 
 

(来源:中国风力发电网)

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