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行业洗牌持续 风电或将迎来反转

2018-09-04  来源:中国风力发电网  [已有0人评论]  [有偿投稿]
核心提示:上半年,全国弃风率降至8.7%,同比下降了5个百分点,创下近年来的新低。
中国风力发电网讯:国家能源局最新数据显示,2018年1月至7月,中国新增风电发电装机容量946万千瓦,同比增长近23%;风电设备平均利用小时数1292小时,同比增长174小时。
上半年,全国弃风率降至8.7%,同比下降了5个百分点,创下近年来的新低。
弃风率的下降意味着风电利用小时数将大为改善,风电行业的收益将获得明显提升。
受此影响,上半年,国内主要风电企业的业绩获大幅提高。
政策风险解除
2018年3月23日,国家能源局下发《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”),提出配额义务承担主体是:各省级电力公司、地方电网企业、其他各类配售电企业(含社会资本投资的增量配电网企业)、拥有自备电厂的工业企业、参与电力市场交易的直购电用户等市场主体,并不包括发电企业。
同时,征求意见稿提出通过配套实施绿证交易。
在电网公司、消费侧和发电侧等各方面影响下,自2017年起,弃风、弃光现象得到明显改善。
据国家能源局公开数据,2018年上半年,全国新增风电并网容量794万千瓦,至6月底累计风电并网容量达到1.72亿千瓦;全国风电发电量1917亿千瓦时,同比增长28.7%;平均利用小时数1143小时,同比增加159小时;全国弃风电量82亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时,弃风限电整体状况继续得到缓解。
上半年,大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转,其中吉林、甘肃、黑龙江、山西弃风率下降超过10个百分点。
5月,国家能源局下发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》。
通知明确,从2019年起,各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价;各省(自治区、直辖市)能源主管部门会同有关部门参照随本通知发布的《风电项目竞争配置指导方案(试行)》制定风电项目竞争配置办法,抄送国家能源局并向全社会公布,据此按照《指导意见》确定的分年度新增建设规模组织本地区风电项目竞争配置工作。
此外,国家能源局表示,受限于补贴压力,国家能源管理部门将调整风电资源分配方式,试水竞价分配风电资源,加速风电平价上网,提高行业竞争力。
这是近20年来风电资源管理的重要变化,将对风电产业链产生重要影响。
华创证券认为,随着“配额+绿证”、竞争配置资源等政策的明晰,政策层面的风险已经解除;近两个月来,风电板块受新能源产业政策影响出现大幅回撤,目前政策面支持风电的方向再度明确,存量风电站的补贴不受影响,弃风改善仍在持续;短期看,下半年风电行业进入装机增长旺季,风电项目经济收益水平良好,行业处于高景气阶段;从3-5年的维度看,风电进入第三个成长周期,随着风电开发向“三北”地区回归,风电行业具备保持高增长的基础。
下游需求旺盛
据国家能源局数据,2018年1-6月,全国新增风电并网容量794万千瓦,同比增长32%;6月单月新增并网1.64GW,同比增长200%以上;7月单月,风电并网达1.93GW,单月同比增长49%,风电装机逐步好转;上半年新增装机集中在内蒙、江苏、青海、河南、山西、宁夏,尤其是内蒙古地区新增并网装机超过1GW。
就全国新增并网情况看,上半年新增并网超过预期。而此时国内风电开发处于传统淡季,风机价格仍处于下行轨道。
2018年一季度,2.0MW风机均价下滑至3434元/千瓦,相比2017年年底均价下降9.89%。
2018年6月底,2.0MW机型投标均价在3300元/千瓦左右。2017年到2018年上半年,2.0MW风机招标价格累计下降890元/千瓦左右。
华创证券预计,2018年三季度设备出货量、吊装量、并网量预计将有大幅增长。
2017年,中东部地区新增装机容量占全国比例由2016年的25%提高到38%,三北地区新增装机占比由53%下降到46%,其中东北地区新增装机容量占比由11%下降至4%;但是,风电累计装机数量仍集中在三北地区,三北地区风电累计装机容量12173万千瓦,占全国风电装机容量74%,其中内蒙古风电装机容量超过2000万千瓦,新疆、甘肃、河北、山东超过1000万千瓦。
据国家能源局发布的1-7月风电装机数据,7月单月装机容量1.93GW,同比增长49%。
据1-7月全国电力工业统计数据,1-7月新增风电发电容量9.46GW,较上年同期增加2.16GW。
其中,金风科技(002202.SZ)2017年新增装机的市占率已达到29%;节能风电(601016.SH)2017年并网装机容量达到2.33GW,在河北累计并网装机693.5MW,新疆累计并网达600MW,甘肃累计并网748.5MW。

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(来源:证券市场周刊  作者:许梦旖)

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